平静的生活在女人怀孕后被打破了。</p>
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一个雷雨夜，老头忽然出现在他们家里，只见他手上发出一道白光，男人就被束缚在原地无法动弹，他只能眼看着老头用神秘的力量将妻子肚子里的孩子和家里刚怀孕的母羊肚子里的小羊崽融合，然后再分离，分别送进了妻子和母羊的肚子里。</p>
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这时，他们才知道老头是个邪恶的黑巫师，不光他们家，村里另外六户的孕妇都被他用同样的手段调换了胎儿，他们无力反抗，甚至连寻死都做不到。</p>
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他杀了所有村民，被换了胎儿的孕妇被他集中驯养在一起，他每天都用那神秘的力量观察胎儿的发育情况，还会给孕妇喝一些奇怪的药水，以保证她们能成功孕育肚子里的胚胎，母羊也是如此，他不知道用什么办法让那些胎儿在母羊肚子里待够了十个月。</p>
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十个月后，孕妇们生下了人头羊身没有思想的怪物，母羊们生下了羊头人身的怪婴。</p>
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那些怪婴被他交给孕妇们喂养，但都陆陆续续死亡了，于是那些再无用处的“父母”也被杀死了，最后只剩下一个，就是最初给他水的那户人家，他们成了唯一幸存的“家庭”。</p>
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怪婴健康地长大了，老头给他取名为“潘恩”，并且开始教他吹笛子，一只芦苇做的短笛。</p>
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潘恩聪明，勇敢，善良，孝顺，总是用一双孺慕的眼神看着父母，渐渐地，男人和女人有时也会有那么一刻的动容，但他们对潘恩的情感太复杂了，总是不敢面对他。</p>
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潘恩渴望得到父母的爱，终于，他鼓起勇气问父母为什么不爱他，于是得知了那一段残酷的往事，也终于知道了为什么自己跟爸爸妈妈还有老头长得都不像，他没见过外人，这是他第一次知道原来自己是个怪物。</p>
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他决定报仇，为自己，为父母，也为那些无辜惨死的村民，所以他对老头格外乖顺，努力学习他教授的东西，并且表现出对父母的憎恨让老头放心。</p>
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终于，潘恩找到了机会，那天他吹着老头教他的曲子，意外发现了身边的枯黄的干草在深秋开出了花。</p>